Juletid. Flocken med medeltida Mummers virvlar fram som ett hejdlöst snöfall genom stad och land. Utspökade till oigenkännlighet, med huvudbonader av halm, djurmasker av papier maché och höljda i lånta kläder och trasor.
De knackar på var dörr, häver sig in och drar med sig folket i ryckig ringdans till toner från vevlyra och slagverk. Sedan dansar de upp till grevens slott för att framföra skådespel om kampen mellan mörker och ljus, gott och ont och festa dygnet runt tills vintersolståndet är förbi och solen bevekats att komma åter.